RÉSEAU DE PARTENAIRES
Pour répondre à cet objectif, nous avons su aussi tisser un réseau de partenaires de haut niveau spécialiste dans leur domaine de compétence (avocat, expert en fusion acquisition, gérants de portefeuilles…).
MEMBRE ANACOFI
La société Phœnix Finance SAS est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers avec qui nous avons obtenu l’agrément de Conseiller en Investissement Financier.
CARTE D’AGENT IMMOBILIER
Nous disposons également de la carte d’agent immobilier auprès de la CCI de Paris Ile de France (n° CPI 7501 2018 000 036 310). Ceci afin d’apporter notre expertise dans la gestion de patrimoine immobilier (achat/vente).
Multi Family Office & Conseils en Investissements Financiers
Phœnix Finance a pour vocation de vous accompagner dans la gestion, l’organisation et la transmission de votre patrimoine en fonction de vos besoins personnels. Nous additionnons des compétences transverses (juridiques, fiscales, financières) afin de répondre à vos besoins uniques !
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS
Le conseil en investissement financier consiste à fournir des recommandations personnalisées à un épargnant sur la gestion de son argent et le choix de ses placements (actions, obligations, contrats d’assurance-vie ou plans d’épargne). Phoenix Finance analyse d’abord votre situation, vos objectifs de vie et votre tolérance au risque pour bâtir une stratégie sur mesure et répondre à vos besoins.
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Le Conseil en Gestion de Patrimoine recouvre évidemment tous les services et ventes de produits liés à l’organisation (ou réorganisation) patrimoniale du client en fonction de ses objectifs.
Nous partons souvent d’un bilan patrimonial global préalable qui débouche sur des orientations en fonction des objectifs du client, de l’organisation de son patrimoine, de son âge, de ses choix… Ayant développé des partenariats avec la plupart des sociétés de gestion, des banques ou des compagnies d’assurance Phoenix Finance peut distribuer quasiment tous les produits existants sur le marché ceci afin de nous permettre de répondre au mieux des attentes du client dans la plus grande indépendance vis à vis de chaque émetteur.
Dans le cadre de notre approche globale du patrimoine, nous pouvons vous accompagner dans la partie immobilière de celui-ci (acquisition/vente de votre résidence principale ou secondaire ; création/organisation des SCI dans une optique de transmission ; immobilier locatif…)
LE CONSEIL AUX ENTREPRISES
Dans le cadre du conseil pour les affaires et la gestion auprès des PME/PMI, Phœnix Finance est votre partenaire principalement dans l’évaluation de votre entreprise,la gestion et le conseil au quotidien auprès de vos intermédiaires privilégiés (banques, expert comptable, avocat…) et surtout pour vos projets de fusion acquisition (recherche de la cible, évaluation, contact avec les banques pour le financement, négociation avec l’autre partie).
Si vous envisagez de vendre tout ou partie de votre patrimoine professionnel, d’engager un recentrage sur votre coeur de métier ou de céder des actifs non stratégiques, nous pouvons vous aider (grâce à un mandat vendeur) dans l’évaluation de vos actifs, l’identification des éventuels repreneurs et la mise en relation avec eux en toute discrétion jusqu’à la réalisation finale de l’opération.
Nous contacter
PHOENIX FINANCE SAS
13, rue de Laborde
75008 PARIS
