PHŒNIX finance

Au sein de Phœnix Finance, le Conseil en Investissement Financier recouvre majoritairement le conseil en valeur mobilière et en allocation d’actifs par l’intermédiaire d’analyse fondamentale et/ou technique de portefeuille titre ou de valeurs. Nous travaillons par l’intermédiaire de lettre de mission de gestion conseillée. La gestion conseillée consiste à fournir des conseils sur les valeurs cotées mais ce sont les clients qui passent, directement, les ordres auprès de leur broker ou de leur banque.

Nous sommes partenaire auprès de Bourse Direct.

Nous avons par ailleurs développé des partenariats avec des sociétés de gestion de portefeuille (MW Gestion notamment) pour ceux qui préfèrent mettre en place un mandat de gestion de portefeuille.

L’équipe de Phœnix Finance peut également vous guider dans vos opérations d’investissement sur les valeurs non cotées en particulier en ce qui concerne l’évaluation des entreprises.

Le Conseil en Gestion de Patrimoine recouvre évidemment tous les services et ventes de produits liés à l’organisation (ou réorganisation) patrimoniale du client en fonction de ses objectifs.

Nous partons souvent d’un bilan patrimonial global préalable qui débouche sur des orientations en fonction des objectifs du client, de l’organisation de son patrimoine, de son âge, de ses choix… Ayant développé des partenariats avec la plupart des sociétés de gestion, des banques ou des compagnies d’assurance Phoenix Finance peut distribuer quasiment tous les produits existants sur le marché ceci afin de nous permettre de répondre au mieux des attentes du client dans la plus grande indépendance vis à vis de chaque émetteur.

Dans le cadre de notre approche globale du patrimoine, nous pouvons vous accompagner dans la partie immobilière de celui-ci (acquisition/vente de votre résidence principale ou secondaire ; création/organisation des SCI dans une optique de transmission ; immobilier locatif…)

Dans le cadre du conseil pour les affaires et la gestion auprès des PME/PMI, Phœnix Finance est votre partenaire principalement dans l’évaluation de votre entreprise,la gestion et le conseil au quotidien auprès de vos intermédiaires privilégiés (banques, expert comptable, avocat…) et surtout pour vos projets de fusion acquisition (recherche de la cible, évaluation, contact avec les banques pour le financement, négociation avec l’autre partie).

Si vous envisagez de vendre tout ou partie de votre patrimoine professionnel, d’engager un recentrage sur votre coeur de métier ou de céder des actifs non stratégiques, nous pouvons vous aider (grâce à un mandat vendeur) dans l’évaluation de vos actifs, l’identification des éventuels repreneurs et la mise en relation avec eux en toute discrétion jusqu’à la réalisation finale de l’opération.