Investissements, gestion de patrimoine, immobilier, bourse...Phoenix Finance, le conseil à VOTRE mesure.


Conseil en gestion de patrimoine :


Le Conseil en Gestion de Patrimoine recouvre évidemment toutes les services et ventes de produits liés à l’organisation (ou réorganisation) patrimoniale du client en fonction de ses objectifs.

Nous partons souvent d’un bilan patrimonial préalable qui débouche sur des orientations en fonction des objectifs du client, de l’organisation de son patrimoine, de son âge, de ses choix… Ayant développé des partenariats avec la plupart des sociétés de gestion, des banques ou des compagnies d’assurance Phoenix Finance peut distribuer quasiment tous les produits existants sur le marché ceci afin de nous permettre de répondre au mieux des attentes du client dans la plus grande indépendance vis à vis de chaque émetteur.

Les principaux produits sont :
- l’assurance vie (mono et multi support avec allocation d’actifs) ;
- les FIP/FCPI (investissement dans le non côté et défiscalisation (ISF/IR) ;
- les prêts (recherche de financement) ;
- l’investissement dans la pierre papier (SCPI Malraux…)...

De même, disposant de la carte d’agent immobilier, Phoenix Finance peut vous apporter l'expertise de ses partenaires dans la gestion de leur patrimoine immobilier (achat/vente).
Vous trouverez dans le lien 'Offres immobilières' ci-dessous les produits immobiliers que nous disposons à la vente et les produits que nous recherchons pour nos clients.
 
 
MODE OPERATOIRE :
 
La déontologie relative à notre profession de conseiller en gestion de patrimoine indépendant nous impose de faire remplir au client avant toute étude une lettre de mission qui précise : la nature de la mission, la durée ou son déroulement, les modalités et la rémunération du conseiller. 
Une fois cette lettre de mission acceptée et signée par le client, nous procédons à l’étude de son dossier et lui remettons un document écrit avec le compte rendu détaillé et les réponses motivées aux questions du client.


 
Assurance vie 0%