Investissements, gestion de patrimoine, immobilier, bourse...Phoenix Finance, le conseil à VOTRE mesure.


 Le conseil en investissements financiers : 
 

Au sein de Phoenix Finance, le Conseil en Investissement Financier recouvre majoritairement le conseil en valeur mobilière et en allocation d'actifs par l'intermédiaire d'analyse fondamentale et/ou technique de portefeuille titre ou de valeurs. Nous travaillons par l'intermédiaire de lettre de mission de gestion conseillée. 

La gestion conseillée consiste à fournir des conseils sur les valeurs cotées mais ce sont les clients qui passent, directement, les ordres auprès de leur broker ou de leur banque. 

Nous sommes partenaire auprès de Bourse Direct.

Nous avons par ailleurs développé des partenariats avec des sociétés de gestion de portefeuille (MW Gestion notamment) pour ceux qui préfèrent mettre en place un mandat de gestion de portefeuille.

 
L’équipe de Phœnix Finance peut également vous guider dans vos opérations d’investissement sur les valeurs non cotées en particulier en ce qui concerne l’évaluation des entreprises.